沿海主要省市2006年经济形势分析

浙江省发改委综合处

　　今年以来，沿海主要省市按照科学发展观和构建和谐社会的要求，全面落实中央的一系列宏观调控政策措施，经济运行中存在的一些突出矛盾和问题有所缓解，宏观调控的成效进一步显现，国民经济总体呈现“增长既快又稳、结构逐步优化、效益不断改善、社会和谐稳定”的良好态势。
　　一、今年以来经济运行主要特点
　　（一）经济保持平稳较快增长
　　今年前三季度的经济运行显示，沿海主要省市经济运行总量指标增速保持平稳，各主要指标基本按照宏观调控的预期方向变动，宏观调控效应较为明显，表现在：
　　一是地区生产总值增速高位趋稳。前三季度江苏、山东、广东、浙江和上海的地区生产总值增长速度分别达到15.0%、15.0%、14.1%、13.9%和12.4%，同上半年相比增速均有小幅回落，但明显快于全国10.7%的增长速度。其中广东、山东、江苏、浙江的GDP总量均已超过1万亿元，预计到年底，广东、山东和江苏三省的GDP总量将突破2万亿元。
　　二是工业增速略有放缓，投资增幅明显回落。山东、江苏、广东、浙江、上海前三季度规模以上工业企业增加值分别增长25.4%、22.4%、18.5%、18%和15.3%，与上半年相比，增幅均有所回落，沿海各省市（除上海外）工业增加值增幅仍然高于全国（17.2%）的水平。山东实现工业增加值绝对额达8348.90亿元，继续领跑全国。山东、江苏、广东、浙江、上海的全社会固定资产投资总额增长速度分别为29.2%、19.1%、15.8%、15.7%和8.4%，与上半年相比增幅均有明显回落，回落幅度分别达到7.4、10.0、4.7、1.9和1.1个百分点，宏观调控效应进一步显现。除山东略高于全国27.3%的投资增速外，其余四省一市的投资增幅要远远低于全国平均水平，上海今年以来投资一直保持个位数的增长。
　　三是出口增速回落，进口速度有所加快。前三季度除广东的出口增幅同比有所加快外，其余沿海主要省市出口增速与去年同期相比均有不同程度的回落，其中江苏的回落幅度达到16.6个百分点，山东也回落了7.8个百分点，我省的回落幅度是3.9个百分点，但30.8%的增长速度在沿海主要省市中依旧排名第一。进口增长速度明显加快，前三季度，上海、广东、浙江、山东和江苏的进口增幅同比扩大12.0、7.6、7.4、4.8和2.8个百分点。
　　（二）经济结构进一步优化
　　一是三次产业发展更加协调，第三产业作用逐步趋强。沿海主要省市狠抓服务业发展，第三产业均出现良好增长势头。前三季度，浙江、江苏、山东、广东和上海的三产增速分别达到14.8%、14.3%、13.9%、12.1%和12.0%，同比增速均有1～3个百分点的大幅提高。二、三产业之间增速逐步接近，上海的二、三产业增速落差已经由年初的6.4个百分点缩减至前三季度的1.1个百分点，浙江的三产增速超过二产0.5个百分点。
　　二是产业适度重型化、高级化趋势明显，高新技术和支柱产业发展加快。前三季度，沿海主要省市除山东外，重工业发展速度要明显快于轻工业，上海、浙江的轻重工业增幅差分别达到8.2和7.2个百分点。同时，支柱产业和高新技术产业的支撑引领作用继续增强。前三季度广东以电子信息制造业和汽车制造业为代表的九大主导工业产业增加值增长22.1%，高出规模以上工业3.8个百分点；江苏的高技术产业产值增幅超过35%，前三季度浙江机电和高新技术产品出口分别增长41%、86%，山东这两类产品的出口增速也达到37.4%和64%。
　　三是投资结构进一步优化。产能过剩行业投资得到严格控制。前三季度江苏和山东钢铁行业投资分别下降15%和34.9%，江苏的水泥、电力行业投资分别下降17.3%和11.2%，山东的电力、纺织行业投资增幅分别回落36.1和25.8个百分点，浙江的电力、燃气生产和供应业投资下降14.9%，广东至今没有新开工和在建的电解铝、铁合金、电石、煤炭、焦炭等项目。重点领域和薄弱环节的投资得到加强。前三季度江苏的制造业投资比重达到39.5%，比去年同期提高5.6个百分点，科技含量较高的专用设备、交通运输设备、电气机械、通信电子计算机设备制造投资均增长50%以上；广东主导的九大工业产业投资增速要高于工业投资平均增速，占工业投资的比重不断提高，服务业投资比重已经占全社会投资的59.1%；上海的非房地产第三产业投资占比超过30%；山东的农业、高新技术行业和社会事业投资分别增长30%、46.5%和33.3%；浙江限额以上技术改造项目投资增长82.5%。民营投资比重逐步上升。前三季度浙江的民营投资比重已经上升到68%，同比提高了3.5个百分点，上海的民间投资增长14.5%，高于全社会投资6.1个百分点，占比超过1/4。广东的民营投资增长22.6%，增幅比全省平均水平高7个百分点。
　　四是消费对经济增长的拉动作用逐步增强。前三季度江苏、山东、广东、浙江和上海的全社会消费品零售总额分别增长16.0%、16.0%、15.8%、14.6%和13.1%，增幅普遍高于同期地区生产总值，消费对经济增长的拉动作用日益增强。
　　（三）经济效益进一步提高
　　一是财政收入保持稳步增长。前三季度山东、江苏、广东、浙江和上海地方财政收入分别增长27.2%、22.8%、20.9%、20.4%和8.5%，同上半年相比，除广东基本持平外，其余三省一市的地方财政收入增幅均有所提高。
　　二是工业企业效益继续提高。1-8月份，山东、江苏、浙江、广东和上海的规模以上工业企业利润总额增长44.8%、33.5%、22.9%、14.6%和6.6%，除山东因上半年增长基数较高利润增幅出现小幅回落外，其余四省一市规模以上工业企业利润增幅比上半年均有所提高，继续延续良好的回升势头。
　　三是城乡居民收入保持较快增长。前三季度，江苏、山东、浙江和上海城镇居民人均可支配收入和农村居民人均现金收入增幅均超过10%，高于全国城镇居民收入平均增幅；山东和江苏的农民人均现金收入增幅要高于11.4%的全国平均水平。从城乡居民的收入增长差距来看，山东、江苏的农民人均现金收入增幅水平已经超过城镇居民人均可支配收入增幅，浙江、广东和上海两省一市的城镇居民人均可支配收入增速虽然要高于农民人均现金收入，但两者的涨幅差正在逐步缩小。
　　（四）社会和谐进展良好
　　一是区域发展进一步协调，欠发达地区加快发展。前三季度江苏欠发达的苏北地区的地方财政一般预算收入、外贸出口、实际外商直接投资、城镇人均可支配收入的增长速度均高于全省平均水平。广东的山区、粤东、粤西规模以上工业增加值、投资增速均要高于全省平均水平。浙江的舟山、丽水、衢州限额以上投资及规模以上工业总产值增幅均居全省前五位。
　　二是就业再就业成效明显，社会保障体系逐步健全。前三季度沿海主要省市的城镇登记失业率均有所下降，新增就业人数均超过计划进度，山东城镇新增就业96.2万人，完成全年任务的90.8%；上海新增就业岗位65万人，已经提前达到全年目标。农村劳动力转移均有所加快，山东转移农村劳动力131.9万人，完成全年任务的110%。社会保障覆盖面继续扩大，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险参保人数比上年末有不同程度增加。
　　二、需要关注的几个共性问题
　　当前沿海主要省市经济运行的基本面是比较健康的，在注重结构调整的基础上，各主要经济运行指标增速仍然领先于全国，体现了率先发展的要求。但经济运行中依然存在着一些值得关注的情况，特别是进入下半年以来，随着国家宏观调控政策的趋紧，这些问题和情况暴露得更为充分。宏观调控是外因和触发剂，究其本因，还是原先发展模式下存在的一些体制机制弊病长期困扰不决，在宏观政策环境发生变化之后逐步显现。
　　（一）关注投资的增长
　　进入6月份以来，随着国家一系列控制投资增长的经济、行政、法律的组合调控手段出台，投资过快增长势头有所遏制。比较前三季度与上半年数据，沿海主要省市的投资增幅回落明显，原先投资增长水平相对较高的山东和江苏回落幅度较大，广东、浙江和上海因增长基数不高，回落幅度相对温和。
　　具体考查沿海主要省市7、8、9三个月的投资变化情况，呈现出以下特点：1. 从各月累计城镇固定资产投资增幅变化趋势来看，沿海各主要省市7、8、9三个月投资增幅基本呈现逐月下滑走势，与全国走势相仿，只有浙江和上海在7月份出现过小幅增长（见图1）。2. 从7、8、9三个月的当月投资增速走势来看，因个别月份投资易受上年基数、大项目增减等因素影响，沿海各主要省市投资增速在此期间波动不尽一致（见图2）。7月份沿海主要省市除上海因6月份增长基数较小出现增幅反升外，其余省市的投资增幅均出现回落，其中广东回落幅度最大，达15.8个百分点。进入8月份，除广东因7月份投资增速回落过大出现反弹外，其余省市投资增速继续加速回落。9月份江苏、广东投资继续回落，山东、上海和浙江与全国走势一致，出现不同程度的反弹。总体上看，7、8两月投资大幅回落明显，9月企稳并出现一定程度反弹。
　　综合研判，未来影响投资增长的利弊因素均在，“十一五”项目的陆续启动对投资的支撑作用构成利好，但国家政策依然偏紧，土地、资金等要素制约不减，征地、拆迁的政策处理难度加大，交通、电力、水利等基础设施项目投资高峰期已过都将影响投资的可持续增长，未来投资在9月份出现小幅反弹后，仍将步入下降通道，但通道斜率会逐步收窄。
　　（二）关注工业企业效益
　　企业效益提高的关键在于经济增长方式的转变和自主创新能力的提高，企业这方面意识也在增强。但在缓慢的转型过程之中，生产经营成本仍是决定企业效益好坏的主要因素。今年以来，沿海主要省市面临着同样的一些成本上升因素：一是政策性调价，国家今年的政策性价格调整措施集中出台，工业用电价格上调，汽油、柴油价格、贷款基准利率两次上调，都直接增加了生产经营成本。据山东测算，以上调价预计增加全年成本约95亿元。二是原材料价格上涨。部分上游产品价格依然处于高位，原材料购进价格依然高于工业品出厂价格。三是社会成本刚性增加。环保、社保、安全生产、工人工资大幅增加，工业用地成本随着招拍挂出让的全面推行，成本也将大幅上升，据浙江国土资源厅资料，前三季度工业用地出让价格比去年同期上涨27%。未来企业经营还将进入一个成本上升周期，单一依靠低成本优势已很难在市场中脱颖而出，必须引导企业转变思路，创新发展模式，谋求更大的市场生存空间。
　　（三）关注节能减排
　　今年以来，国家和沿海主要省市都将节能降耗和环境保护作为约束性指标，实行目标考核，层层分解落实，节能环保工作取得了初步成效，但面临的困难和挑战更大，沿海主要省市反映完成今年的节能减排目标任务有不少的难度。从能耗指标看，上半年山东万元GDP综合能耗是1.26吨煤，比去年底下降1.5%，要完成万元GDP综合能耗下降4.5%的年度计划，形势还较为严峻。上海初步测算，上半年万元GDP综合能耗下降4.7%，情况较好，但是由于今年出现较长时期的暖夏，居民用电量增加较快，三季度后能耗反而有所回升，完成能耗下降4.4%的年度目标也不轻松。能耗情况较好的广东，预计今年能耗下降3%，但仍略低于“十一五”年均能耗下降幅度（3.2%）。江苏上半年单位工业增加值能耗比上年同期下降3.58%，但同时单位GDP电耗比上年同期上升0.65%。浙江上半年单位工业增加值能耗下降5.9%，初步测算的万元生产总值综合能耗也有较明显下降，但要达到万元生产总值综合能耗下降4%的全年目标难度很大。从污染物排放控制情况看形势更为严峻,浙江化学需氧量和二氧化硫排放量分别占去年全年的63.9%和52.7%，预计全年排放量要低于去年水平都有难度，沿海其他省市的污染物减排压力也同样存在。
　　三、我省与沿海其他省市发展情况对比
　　一是发展速度适中。前三季度我省的国内生产总值增长速度为13.9%，高于全国平均数，但在沿海主要省市中排名倒数第二，仅高于上海。从人均创造GDP量来看，要高于沿海其他各省，仅低于上海。
　　二是经济增长质量和效益居于中游。前三季度，我省规模以上工业增加值和工业企业利润增速低于山东和江苏，高于上海和广东，利润增速要低于全国平均水平。重、轻工业增幅差明显大于沿海其他省市，而且今年以来呈现出较好的连续性，但从静态指标看，我省的重工业占比（56.1%）依然远远落后于上海（72.4%）、江苏（66.9%）、山东（65.6%），也落后于广东（59.6%）。财政收入增速也是落后于山东、广东和江苏，但高于上海。
　　三是三产增速较快，结构仍待优化。从上半年以来我省第三产业增加值增长速度要高于其他沿海主要省市，第三产业增加值占GDP的比重达到40.6%，比上半年的比重（41.4%）略有下降，但这一比重依旧要低于广东（42%）和上海（50.6%）。
　　四是投资和消费对经济增长的作用相对均衡。如以社会消费品零售总额这一指标近似拟代消费，前三季度浙江的消费与投资增长率较为接近，相差一个百分点，接近的还有广东。上海消费增长速度要高于投资4.7个百分点，山东、江苏的投资增速要远远高于消费。
　　五是出口结构尚需改善，进口仍是短腿。前三季度浙江出口增长速度是30.8%，高于沿海其他省市。但高精尖商品出口比重还不高，江苏机电和高新技术产品出口比重分别达到69%和43%，上海这两类产品的出口占比也分别达到65%和38%，浙江这两类产品的出口占比是41.5%和10%，虽然近年来一直保持较高增速增长，前三季度两类产品出口分别增长41%、86%，但比重仍大大低于江苏和上海。前三季度沿海主要省市进口都出现较大幅度增长，普遍增幅在20%以上，进口增长已逐步显示出一定的趋势性。但从绝对额看，浙江的进口在沿海主要省市中是最少的，大致只有广东的1/6，江苏和上海的1/3，未来进口发展应有一定的潜力。
　　六是城乡居民收入继续保持领先。从前三季度城镇和农村居民收入即期增长指标来看，山东和江苏的增长势头较猛。但从绝对额看，我省前三季度的城镇和农村居民人均收入正在逐步接近上海，远远高出沿海其他各省。
　　四、沿海主要省市全年经济社会发展的趋势判断
　　总体上，今年前9个月，沿海主要省市经济社会发展继续保持了平稳健康协调快速的发展势头，国家宏观调控政策在各地得到有力贯彻，成效明显，年内后一段时期各省市总体认为面临的国内外经济发展环境仍较有利，国家宏观调控政策的效应将进一步显现，部分经济指标仍会有所小幅回落，但平稳较快发展的态势不会改变。江苏、山东预计全年国内生产总值增长15%，与前三季度增长实际数持平；浙江预计增长13.5%以上，上海预计增长11.8-12%，比前三季度增长实际数略微偏低。今年的新开工项目清理，将使投资更加科学规范，投资增长基础更为扎实，经过7、8、9三个月的深幅回落后，投资增幅下滑势头将得以减缓，山东预计今年全社会固定资产投资增长25%，江苏预计增长20%，浙江增长14%左右，基本呈现稳中有降。山东地方财政收入预计增长26%、江苏增长20%以上、浙江增长17%，比前三季度实际增长数略有回落，上海预计为11.6%，比前三季度增长提高3.1个百分点。从年内的各项主要指标预计情况来看，沿海主要省市基本都能完成人大会通过的各项预期目标，面临的最大压力来自于节能减排任务的完成，从任务完成进度来看都不尽理想，节能降耗政策效应显现也有一个滞后期，这些都注定了节能减排工作的难度。其他还有一些个别的指标，比如上海的旧区改造工作还有较大的难度。
　　五、明年经济社会发展的展望
　　（一）明年的发展环境
　　总体上，沿海省市对明年的发展环境持乐观态度。从国际环境看，世界经济增长总体仍将保持快速增长，但增速可能减缓。国际货币基金组织预测，明年世界经济增长率将达到4.9%。
　　从国内来看，明年经济发展环境总体看好，我国经济总体仍将处于较快经济增长期。明年党的十七大将胜利召开，体制环境进一步改善，为经济发展提供了良好的外部环境。但同时宏观调控力度不减，产业结构不尽合理，增长方式转变缓慢，资源环境约束不断突出，国家贸易摩擦进一步加剧，都将影响明年宏观政策走向。明年国家将继续实施“双稳健”的财政货币政策，财政将更多地投向新农村建设、节能降耗、环境保护以及社会保障等领域。信贷闸门也不会放松，明年信贷政策将在保持一定货币供应量的前提下优化结构，更多地流向农业、自主创新、节能等领域。
　　从沿海主要省市自身来看，在新一轮经济发展中相对都走在了前头，结构调整起点高、增长方式转变步伐快，发展观念、发展思路、发展模式正在形成新的突破，天津滨海新区、上海浦东新区已纳入全国总体发展战略。这些都将为沿海省市实现科学发展、协调发展、快速发展、和谐发展提供良好的环境支撑。
　　（二）沿海主要省市对明年经济发展目标的预期
　　综合对发展环境的分析，沿海省市初步预计明年经济将继续保持平稳较快增长，国内生产总值增速与今年持平或略低。一是投资增速将略有放慢。明年是“十一五”规划实施的第二年，纳入规划的一些重大项目将陆续启动；投资体制改革将进一步激活民间投资的动力（浙江的民营投资占比已达68%，上海的民营投资也达到1/4），这些都是投资保持稳定增长的重要支撑因素；但明年土地和资金供应依然趋紧，征地、拆迁等前期工作难度较大，新开工项目减少，都不可能形成投资的过快增长。二是出口增幅将明显放缓。世界经济增长势头不变，外需依然旺盛，出口仍然面临有利的外部环境，但是明年总体外贸环境要逊于今年，出口退税政策仍有可能继续调整，扩大出口难度进一步增加，进口将会迎来一段黄金发展期。三是消费将继续平稳增长。居民收入的稳定增长、消费结构的升级、消费环境的改善等将有利于明年消费需求的增长，但考虑到收入分配继续拉大、居民消费预期的不明朗，社会保障体系有待健全等因素，将使明年消费增长面临压力，消费仍将保持平稳。
　　（三）关于做好我省明年经济工作的几点建议
　　从沿海主要省市今年以来经济运行的特点以及我省与沿海主要省市的经济运行对比情况来看，我省具备一些发展优势，集中体现在一些人均指标上。比如城乡居民收入水平的领先，表明我省的发展成果较好地惠及了普通百姓。但沿海主要省市也有不少先进的发展经验值得我们学习和借鉴。
　　一是服务业具备较大的发展空间。我省服务业发展水平不仅与上海、广东存在着较大的差距，但同时，服务业占比低于浙江的山东和江苏也有后来赶上的势头。近年来，山东和江苏加快服务业发展的决心和力度都很大。山东专门成立了一个副厅级的服务业办公室，下辖三个处室，集中推进服务业的发展，同时每年拿出GDP的万分之0.5，作为服务业发展的引导资金，今年达到1个亿的规模。江苏今年的服务业发展引导资金也有5000万，我省只有1000万，在推进力度上存在一定差距。
　　二是出口结构调整和进口发展空间也很大。我省出口还是以传统商品为主，虽然近些年机电和高新技术产品出口势头很好，但这两类商品占出口总额的比重与江苏、上海等地相比差距明显，出口结构调整步伐尚需加快。我省进口总额只有广东的1/6、江苏和上海的1/3现状与GDP总量之间的差距极不匹配，在国家着力解决贸易顺差，我省工业化步伐加快，能源、原材料短缺以及人民币升值的有利时机下，要抓住契机，研究鼓励发展进口的措施。
　　三是工业结构还有待进一步调整优化。近年来，我省工业重型化趋势较为明显，但重工业比重还不高，与沿海其他省市的差距比较明显，还可以继续适度提高重工业在整个工业结构中的比重。
四是保持一定的投资增速仍有潜力可挖。宏观调控背景下，特别是下半年以来，尽管沿海主要省市投资增速普遍回落，我省与沿海其他省份及全国的增长水平差距依然存在，特别是从投资率来看，浙江为0.44，江苏和山东为0.49和0.62，全国平均水平也有0.51。我省的投资相对全国及江苏、山东等省不是很高，还有潜力可挖。

（执笔：叶　科）