浙江工业产业竞争力研究报告

浙江省经济贸易委员会课题组

　　一个国家或地区的竞争力主要取决于其产业竞争力。产业竞争力指的是竞争主体（行业、企业等）争夺市场或资源的能力。同任何事物一样，产业竞争力不是一成不变的，而是始终处于不断变动之中。随着主客观条件的变化，原有的竞争优势有可能成为劣势，而原有的竞争劣势也有可能转化成优势。在改革开放后的较长时期内，浙江工业产业凭借先发优势和特色产业保持了较强的国内竞争力和一定的国际竞争力。但在新一轮经济增长周期和宏观调控的洗礼下，各省市区工业产业竞争力均发生了较大的变化，最引人注目的是山东省超过广东省一跃成为全国工业第一大省。在此轮区域工业竞争力博弈中，浙江工业的产业竞争力发生了怎样的变化？产业竞争力的现实水平如何？工业产业发展面临的什么样的挑战？提升产业竞争力的关节点在哪里？本课题拟对这些问题作一分析研究，为“十一五”全省工业发展和先进制造业基地建设提供决策参考。
　　一、“十五”时期浙江工业产业竞争力的变动特点
　　“十五”时期是浙江工业产业进一步发展壮大的重要时期。面对加入世贸组织的机遇和挑战以及宏观经济环境的新变化，工业领域坚持以科学发展观统领工业发展全局，积极走新型工业化道路，加快建设先进制造业基地，着力发展工业循环经济，大力推进结构调整和增长方式转变。工业产业总体竞争力在原有基础上进一步提高，多数行业竞争力持续增强，部分行业竞争力大幅跃升，少数行业竞争力有所下降，个别行业因资源枯竭而失去原本弱小的竞争力。主要变动特点如下：
　　（一）工业产业总体实力不断增强
　　进入“十五”，浙江工业与全国工业一样在2000年出现重大转机的基础上乘势发展，并逐步走入新一轮经济增长周期的上升期。“十五”前三年（2001—2003年），全省工业秉承经济上升阶段“上得快”的特点，工业产业总体实力继续高居全国前列；后两年（2004—2005年），又出现以往宏观调控下“下得快”的弱点，主要工业指标短期内大幅度“回落”，其增速居全国的位次迅速后移。但就整个“十五”时期而言，全省工业产业总体实力仍呈稳步提高之势。
　　一是工业总量规模占全国的份额进一步扩大。2005年浙江实现工业增加值6349.34亿元，为2000年全省工业增加值（2945.70亿元）的1.93倍，年均新增工业增加值约681亿元；占全国工业增加值的比重由2000年的7.4%提高到8.3%，继续保持总量规模全国第4的位置。尤其是，在完成量的扩张的同时，实现了质的提高。“十五”期间，全省规模以上工业实现利润总额接连超过黑龙江和上海，由2000年的全国第6位上升到2005年的全国第4位，初步形成了经济效益与生产规模协调发展的新局面。这对于在本轮经济增长周期中缺乏能源原材料工业等高增长、高盈利产业群的浙江工业而言，可以说殊为不易；同时也从一个侧面反映了浙江工业产业竞争力的提高。
　　二是规模以上工业企业成长速度在全国最快。与广东、上海等部分省市工业企业数量逐步减少的趋势不同，“十五”期间浙江工业企业单位数继续保持较快增长，新的市场竞争主体的不断涌现，进一步壮大了产业竞争行列。根据第一次全国经济普查资料，2004年浙江工业法人单位达18.96万个，比2001年增加3.48万个，总数仅次于江苏省的20.17万个，继续居全国第2位。而全部工业企业数则比江苏多78个，居全国首位。其中，规模以上工业企业数量大幅增加，成为“十五”时期浙江工业产业竞争力持续提高的重要表现。在国家发改委等部门评定的全国500家最具成长型中小企业中，浙江有105家企业入选，位居全国之首。到2005年底，全省规模以上工业企业数突破4万家，达40275家，比2000年的14575家增加25700家，已成为全国规模以上工业企业数最多的省份。
　　三是产业集群化发展优势继续保持全国领先。国际经验表明，产业集群化发展已成为新的产业竞争优势之一。块状经济作为产业集群的初始形态，一直是浙江工业的重要特色和竞争优势所在。近年来，浙江省努力推进块状经济由量的扩张向质的提升转变，无论是块状经济的规模、企业数，还是创新能力和产品竞争力，都呈现出量增质升的良好发展态势。据省经贸委日前调查，2005年，全省拥有1亿元以上产值的块状经济360个，实现工业总产值18405亿元，占全省全部工业总产值的比重由2000年的约49%提高到61%。块数之多、比重之高、规模之在继续居各省市区首位。
　　（二）工业产业综合素质稳步提高
　　产业素质是形成产业竞争力的基础。“十五”期间，针对工业产业发展过程中突出的结构性、素质性矛盾，浙江充分利用市场、资源、环境约束和宏观调控形成的“倒逼机制”，下大力气推进工业产业的“腾笼换鸟”和“脱胎换骨”，初步改变了“一流设备、二流工艺、三流产品”的状况，大多数产业实现了产业素质的较大提升。
　　一是发展领域进一步向高附加值产业拓展。越来越多的工业企业通过延伸产业链和产品链，不断形成产业（产品）之间的关联效应和整体合力，带动了整个产业素质的提升。突出的如，全省工业产业中知识含量和附加价值较高的机电工业比重进一步提高，2005年比2000年提高了1.5个百分点。纺织产业中相对薄弱的原料和服装产业得到加强，逐步形成了从纺织原料（PTA）到纺织面料、织造、印染、服装等较为完整的产业链，其中服装产量占全国的比重由2000年的16%提高2005年的35.9%。汽车产业在零部件产业的基础上进一步向整车产业发展，初步形成了以吉利为代表的经济型轿车、以青年尼奥普兰为代表的豪华客车和以万向为代表的电动汽车三大汽车特色产品，浙江汽车产量占全国的比重由2000年的0.5%上升到2005年的4.3%。
　　二是发展手段进一步向技术创新带动转变。适应日趋激烈的市场竞争需要，浙江工业企业更加注重核心竞争力的培育，逐步从以引进设备为主推动量的扩张向以技术创新为主要方式促进质的提升转变，从以贴牌生产为主赚取少量的加工费向通过自主创牌开辟赢利新空间转变。集中表现在，以企业为主体的社会科技投入大幅增加。2005年与2000年相比，全省R&D投入由33.4亿元增加到163.3亿元，居各省市区的位次由第10位上升到第6位，占全国总投入的比重由3.7%提高到6.7%，上升了3个百分点，提升幅度居全国首位，高于江苏（2.8个百分点）和山东（2.2个百分点），而同期广东和北京为分别下降2个和1.8个百分点。其中规模以上工业企业R&D经费内部支出更是高居各省市区第5位。地方财政科技拨款2005年达到50亿元，仅次于广东和上海，居全国第3位，占地方财政支出的比重高达3.95%,居全国第2位。“十五”时期成为改革开放以来浙江工业企业自主创新投入和产出提升最快的时期。
　　三是增长方式进一步向资源节约型方向发展。近年来，能源原材料价格的持续上涨，使地处“资源小省”的浙江工业备受资源瓶颈的约束。在各级政府的引导和支持下，广大工业企业积极开展资源节约工作，大力发展工业循环经济，通过走集约发展道路，提高了投入产出效益。“十五”期间，全省万元工业增加值能耗由1.67吨标煤下降到1.49吨标煤，累计节约和少用能源约1910万吨标准煤；“三废”综合利用产品产值由2000年的全国第10位、占全国比重不到4%，提高到2005年的全国第2位、占全国9.9%；利用“三剩物”和竹类剩余物生产各类纤维板等制品，节约代用木材约400万立方米；万元工业增加值取水量（按2000年可比价计算）2005年比2000年下降了40%，工业企业累计节约和少用水资源约35亿立方米；建成和在建17个垃圾焚烧发电企业（项目）。目前，浙江工业的总体能源利用水平和许多行业的资源消耗水平均位居于国内各省市区前列。
　　（三）不同产业竞争力出现明显分化
　　经历复杂多变的国内外经济环境和贸易政策的考验，“十五”时期，浙江不同工业产业在经济总量持续增长的同时，综合实力和产业竞争力出现了多极分化的趋势。总体上有四种情况：
　　一是部分竞争力较强的产业，其竞争力进一步增强。这部分产业经过改革开放二十余年的快速发展，到“九五”末期已在国内同行中取得较强的竞争优势。进入“十五”以后，紧紧抓住“入世”机遇，走上了全球化发展的道路，通过进一步做大做强，不但巩固了原有的竞争地位，而且形成了引领国内行业发展潮流的新的竞争优势。其代表性产业有纺织业、纺织服装鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业、文教体育用品制造业、化学纤维制造业、工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业等。这些产业资产总额占全国同行业的比重基本上都在五分之一以上，2005年分别为25.1%、22.4%、26.3%、19.9%、30%、21.8%和20.8%，比2000年分别提高了的12.1个、5.5个、11.3个、8.3个、21.3个、2.4个和9.1个百分点（详见表一）。
　　二是部分有一定竞争力的产业，其竞争力迅速变强。这部分产业在“十五”之初虽已拥有一定的竞争力，但竞争优势还不是十分明显。“十五”期间，充分利用国际制造业向我国转移的有利条件，通过产业结构调整，搭上了新一轮经济增长的班车，实现了产业的大规模扩张，目前已形成较强的国内产业竞争力。它们主要是木材加工及竹藤棕草制品业、家俱制造业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、医药制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、金属制品业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化办公用品机械制造业、水的生产和供应业等。2005年与2000年相比，上述产业的资产总额占全国同行业的比重已分别由6.3%、7.7%、8.4%、5.4%、6.6%、6.8%、8.6%、4.8%、7.8%、8.7%、9.6%、7.5%、6.9%上升到11.8%、17.1%、13.2%、10.2%、8.9%、11%、17.1%、8.6%、13.7%、14.5%、13.4%、12.3%和9.9%。
　　三是部分竞争力一般的产业，其竞争力提升缓慢。这部分产业尽管“十五”期间的增长速度并不慢，但由于其他省市区的发展速度比浙江更快，从而造成这部分产业竞争力的提升不明显。突出的如农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、石油加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备、电力热力生产和供应业等产业，其资产规模占全国同行业的比重，2005年与2000年相比只分别提高了0.1个、0.6个、0.3个、0.8个、-0.1个、1.2个、2.6个、1.9个、3.1个、1个、0个百分点，其中农副食品加工和石油加工两大行业的竞争力基本没有提升。
　　四是部分竞争力较弱的产业，其竞争力更加趋弱。这部分产业主要集中于采掘业。由于受资源禀赋不足和环境容量等因素的影响，这部分产业不但没有在这一轮以能源原材料工业为高增长、高盈利产业群的经济增长周期中实现突破性地发展，反而伴随资源枯竭等原因而逐步缩小或者退出市场。其中最典型的是煤炭开采业，全省原煤产量由2000年的73万吨逐年下降到2005年的41万吨，资产总额占全国同行业的比重由0.27%下降到0.13%。类似产业还有有色金属矿采选业，2000年资产总额全国占比为1.83%，到2005年降为1.1%。
　　二、现阶段浙江工业产业竞争力的基本水平
　　鉴于构成和影响产业竞争力的因素众多，因而必须从多个方面和多个角度进行比较分析，才能对产业竞争力的真实水平作出较为客观的评价。本课题在参考国内外工业竞争力评价方法的基础上，着重从工业产业的成长竞争力、市场竞争力、效益竞争力、技术竞争力、价格竞争力、质量竞争力、结构竞争力、管理竞争力、制度竞争力、国际竞争力等十个方面来分析浙江工业的竞争力水平。
　　（一）成长竞争力
　　浙江工业虽已先于全国步入工业化中后期阶段，但目前总体上仍处于工业化加速发展时期。工业产业发展及其对国民经济增长的贡献远未达到增长的极限。因此，体现产业扩张能力的成长竞争力仍然是衡量产业竞争力强弱的不可或缺的标志之一。
　　在改革开放后的较长时期内，浙江工业凭借产业特色、区位优势和机制优势，实现了工业产业的跳跃式发展。工业经济综合实力和产业竞争力由1978年的全国第14位跃升至1994年以来的第4位。1979—2005年间，全部工业增加值年均增长16.8%，在省级行政区中增速仅次于广东省的17.1%，居全国第2位，高出全国平均增速5.3个百分点，分别高出山东、江苏和上海2.5个、2.5个和6.9个百分点。其中，2002年以前工业产业平均增长速度一直高于广东省，为全国最快。
　　但进入2003年以来，在诸多因素的影响和制约下，浙江工业产业的发展步伐有所放慢，相应地，产业成长竞争力趋于下降。整个“十五”时期（2001—2005年），浙江工业增加值平均增长率只有14.06%，明显低于山东的16.6%、广东的16.4%、江苏的15.5%，仅略高于上海的14.04%，居全国第4位。近三年，工业产业增速更是后移到各省市区第20位左右。据此判断，当前浙江工业产业成长竞争力仅居国内中等偏下的水平。
　　需要指出的是，浙江工业总体增长步伐的放慢，并不意味着所有产业增长竞争力都在下降。进一步分析可知，近年我省增长竞争力下降的主要是采掘业和供应业，而最能体现工业产业竞争力并且占工业主体的制造业的成长竞争力依然处于全国前列。2005年浙江规模以上制造业总产值增长率约为23.5%，仅低于山东和江苏两省，基本上保持了原有的竞争优势。尤其是制造业中的纺织业、家具制造业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、废弃资源和废旧材料回收加工业等行业的成长竞争力持续增强，继续领跑着全国相关产业的发展。
　　（二）市场竞争力
　　市场竞争力是工业产业竞争力的主要决定性因素，其竞争力的大小直接影响和反映着一个地区工业产业竞争力的大小。通常，可以用市场占有率（某地区某产业销售收入占全国相应产业销售收入的份额）和竞争优势系数（某产业占本地区工业销售收入比重与全国相应产业销售收入占全国工业销售收入比重的比值）两个指标来反映一个地区工业产业的市场竞争力。
　　1. 市场占有率
　　从工业总体市场占有率看，浙江规模以上工业主营业务收入（2005年以前称为产品销售收入）由2000年的6488.67亿元增加到2005年的22704.19亿元，增长了2.5倍，占全国的比重由7.7%提高到9.1%。与2000年相比，浙江规模以上工业市场占有率不但继续保持全国第4的位置，而且上升了1.4个百分点，说明浙江工业产品的市场优势仍在持续增强。而同期，不少省市区工业产品的市场占有率却出现了下降趋势，典型的如广东省和上海市规模以上工业的市场占有率由2000年的14.7%和7.6%下降为2005年的13.9%和6.7%。与江苏省和山东省相比，浙江虽然属于市场占有率持续提高的少数省份之一，但市场占有率提高的幅度明显不及两省（分别提高了1.5个和2.7个百分点）。尤其是，浙江工业产业的总体市场规模依然与广东、江苏和山东省存在较大的差距。2005年浙江规模以上工业市场占有率分别比三省低4.9个、4.2个和3.3个百分点。
　　从各行业市场占有率看，全省38个工业大类行业中，除了煤炭开采业、农副产品加工业、食品制造业、专用设备制造业的市场占有率2005年比2000年略有下降或持平之外，其他行业的市场占有率均有不同程度地提高(详见表二)。其中，市场占有率超过10%以上的产业由2000年的12个增加到18个，它们由高到低依次是：化学纤维制造业（占37.4%）、废弃资源和废旧材料回收加工业（33.6%）、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业（24.4%）、纺织业（23.2%）、工艺品及其他制造业（19.5%）、纺织服装鞋帽制造业（19.4%）、塑料制品业（17.8%）、文教体育用品制造业（16.5%）、通用设备制造业（15.5%）、家具制造业（14.7%）、电气机械及器材制造业（12.9%）、金属制品业（12.6%）、木材加工及木竹藤棕草制品业（12.1%）、造纸及纸制品业（11.4%）、印刷业和记录媒介的复制（11.2%）、仪器仪表及文化办公用机械制造业（10.6%）、橡胶制品业（10.4%）、医药制造业（10.2%）。最高的行业市场占有率从2000年的18.5%提高到目前的37.4%，市场占有率超过20%以上的产业达4个之多。
　　需要指出的是，由于浙江规模以下工业的总量和比重较大，2005年全省规模以下工业增加值达1518.37亿元，占全部工业的23.9%，绝对额高于江苏的1272亿元、山东的1151亿元、接近广东的1601亿元，比重大大高于三省的13.6%、12%和16.2%，因而，如果从全部工业产品的市场占有率来看，浙江多数工业行业的市场占有率要高于现有水平。
　　2. 竞争优势系数
　　近年来，浙江工业产业的市场竞争优势总体上不断增强。2005年浙江工业竞争优势系数为1.13，高于2000年的1.08。38个工业行业中，竞争优势系数高于全国平均水平（1.00）的行业达19个（与2000年持平），具体是化学纤维制造业（4.10）、废弃资源和废旧材料回收加工业（3.72）、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业（2.71）、纺织业（2.55）、纺织服装鞋帽制造业（2.14）、工艺品及其他制造业（2.14）、塑料制品业（1.96）、文教体育用品制造业（1.79）、通用设备制造业（1.70）、家具制造业（1.61）、电气机械及器材制造业（1.41）、金属制品业（1.38）、木材加工及木竹藤棕草制品业（1.33）、印刷业和记录媒介的复制（1.25）、造纸及纸制品业（1.23）、仪器仪表及文化办公用机械制造业（1.16）、橡胶制品业（1.14）、医药制造业（1.11）、有色金属冶炼及压延加工业（1.03）。其中，竞争优势系数在2以上、拥有较强竞争优势的行业由2000年的4个增加到2005年的6个。其余行业的竞争优势系数则低于全国平均水平。其中有2个行业的竞争优势系数保持不变（详见附表三）。
　　值得关注的是，有多达15个行业的竞争优势系数出现不同程度的下降，约占38个工业行业的近40%。这些竞争优势系数下降的行业除了资源性的煤炭开采业外，基本上都是加工制造行业。其中饮料制造业和专用设备制造业的竞争优势系数降为全国平均水平以下，由原来具有一定竞争优势的行业演变为缺乏竞争优势的行业，格外引人注目。此外，竞争优势系数下降的行业中还包括了通信设备、计算机及其他电子设备制造业、纺织服装鞋帽制造业等近年来大力发展和改造提升的行业，说明兄弟省市的发展比浙江更快。
　　（三）效益竞争力
　　一个产业或产品有没有竞争力，还取决于其赢利能力的大小。有市场而无利润的产业，其竞争力难以持久，有市场又有利润的产业，才具有持久的竞争力。
　　从总体盈利水平看，浙江工业在“十五”期间初步实现了效益与生产、销售之间的协调增长。全省规模以上工业利润总额从2000年的353.44亿元大幅度增加到2005年的1098.45亿元，增长了2.11倍；利润总额居全国的位次由第6位上升到第4位。在利润居前的省市中，增速虽低于全国（增长2.27倍）、山东（增长2.93倍）、江苏（增长2.75倍）的水平，但高于广东（增长1.58倍）、上海（增长1.4倍）和多数省份的水平。如果加上规模以下工业利润，则浙江工业企业的利润增长更快。据抽样调查，2005年浙江规模以下工业实现利润197.46亿元，比上年增长35.2%，增幅高出规模以上工业利润增幅23.6个百分点；每百元产品销售收入实现利润6.57元，明显高于规模以上工业的4.94元。另一方面，也要看到，浙江工业产业的总体赢利能力虽然持续增强，但由于缺乏山东、江苏那样的高增长、高盈利产业群支撑，近年来利润总额占全国的比重出现下降趋势，由2000年的8%、2001年的9.7%、2003年的9.5%下降到2005年的7.4%。
　　从分行业盈利情况看，2005年浙江规模以上工业行业中，利润总额占全国同行业比重超过10%以上的行业有19个，比2000年增加2个；超过20%的的行业有9个，比2000年增加4个，它们分别是：石油加工业（占100%，全国为亏损）、化学纤维制造业（44%）、废弃资源和废旧材料回收加工业（30.9%）、纺织业（25.5%）、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业（24.9%）、纺织服装鞋帽制造业（24.9%）、工艺品及其他制造业（20.6%）、文教体育用品制造业（20.4%）、塑料制品业（20.4%）。但与利润总额较快增长趋势截然不同的是，多数行业利润占全国的比重趋于下降，并且下降的行业中不少是我省的优势产业。38个工业行业中，利润占比2005年比2000年下降的行业多达22个。其中，造纸及纸制品业降幅达9个百分点、饮料制造业下降8.1个百分点、通用设备制造业下降6.7个百分点、化学原料及化学制品制造业下降5.6个百分点、纺织服装鞋帽制造业下降4.2个百分点（详见附表四）。
　　从成本费用利润率看，2000年以来浙江工业企业成本费用利润率经历了一个由高到低的转变过程。在持续多年走高、并于2003年达到历史高点之后，2004年开始出现下滑趋势，形成了与全国工业截然不同的走势。2005年全省规模以上工业成本费用利润率下降到5.04%，比2003年降低了1.68个百分点；居全国的位次由第7位后移到第22位；并由高于全国平均水平0.48个百分点转变为低于全国平均水平1.38个百分点。其原因，除了缺乏本轮经济增长中高盈利的能源原材料工业之外，还与近年来国内竞争性行业平均利润率趋降有关。2005年与2003年相比，全国化纤、塑料、建材、交通设备、电气器材、电子通信等加工行业的成本费用利润率分别下降了2.06个、0.16个、0.87个、3.11个、0.45个和0.59个百分点，浙江制造业也难以例外。如果剔除采掘业和供应业，单就制造业而言，浙江大多数制造行业的成本费用利润率仍高于全国平均水平（详见附表五），且处于各省市区较好水平。如2005年纺织业成本费用利润率，浙江为4.03%，高于全国的3.68%；纺织服装鞋帽制造业，浙江为5.85%，高于全国的4.54%；通用设备制造业，浙江为7.58%，高于全国的6.54%；电气机械及器材制造业，浙江为5.72%，高于全国的5.03%。但非金属矿物制品业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等16个行业的赢利能力低于全国平均水平。

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